柏瑞投信：穩定月配級別產品登場! 參與全球股市降息循環補漲行情

隨著全球主要央行放鬆貨幣政策、整體通膨持續下降，全球經濟轉趨溫和穩定成長。經濟合作發展組織(OECD)9月公布世界經濟展望報告，考量經濟衰退風險淡化，小幅上修今年全球經濟成長率預估值到3.2%，2025年成長率維持在3.2%不變。

建構全球多元化投組 分散風險

柏瑞投信表示，經濟陷入衰退的疑慮已大幅下降，受惠於AI投資浪潮興起，近年來美國股市與台灣股市的表現相對強勢，然而觀察其他國家，像是英國、法國和日本的股市本益比仍皆低於五年均值，加上進行中的經濟政策與結構性改革，逐漸顯露新的投資機會。

柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文指出，近兩年在資金追逐下享有高成長與高估值的股市環境，且AI引發的投資浪潮方興未艾，科技產業的發展仍大有可為，但投資人亦開始意識到配置太過集中於同一主題或國家的風險已然增加，預料過去集中在AI與半導體的高度增長動能將不易持續，如果投資能夠放眼全球，採用多元化投組更能掌握不同產業和市場的落後補漲機會。

LCR獨特選股機制 投資不跟風

要如何打造多元化的股票投組? 舉例而言，柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)在選股上，並非按照類股或產業來對股票進行分類，而是根據企業的成長階段，以及對經濟週期的敏感度來進行分類 ，而是憑藉著柏瑞獨特的企業生命週期分類研究(LCR)來判斷個股合理價值、並透過股票風險評估(ERA)來分析企業的ESG作為和公司治理能力，最後再精選出具潛力的優質股票建構投資組合並繳出亮眼的表現(表一)。

穩定月配級別 資產配置新選擇

柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金) 經理人Robert Hinchliffe表示，市場經常會忽略有些公司出現重要的業務轉折點，導致市場對這些公司出現錯誤的定價，而採用LCR的前瞻性框架，就有機會發掘出被低估的好企業而提前布局。

為提供投資人更多元的選擇，柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)推出「穩定月配級別」，即日起全新上市。如欲申購此級別可洽詢本基金銷售機構包括中國信託銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、第一銀行、兆豐商銀、上海商銀、聯邦銀行、三信商銀、兆豐證券、永豐金證券、基富通證券、鉅亨買基金、中租基金平台等，其他銷售機構亦陸續上架中，相關申購費用與細節請詳見柏瑞官網或公開說明書。(本文為柏瑞投信行銷資訊)

表一、本基金績效表

資料來源：Lipper，截至2024/9/30，美元A級別，以原幣計算，基金成立日：2003/12/09。同類型採Lipper 環球股票分類，僅包含台灣核備銷售的境外基金。美元計價。四分位排名是將績效排名由小至大排列，並分成四等份，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，投資人仍需視已身風險承受情況。過去績效不代表未來收益之保證。